LinkedIn の IPO: 概要

公式です:LinkedInの待望のIPOが間もなく行われます。本日初めに、企業とソーシャルネットワークはSECに書類を提出した。この文書では、価格、日付、売り出し株数という3つの重要な情報は明らかにされていないが、LinkedInは他にも多くの興味深い詳細を明らかにした。

私たちは LinkedIn の IPO 書類を徹底的に調べ、数字を詳しく調べる機会がありました。便宜のために、S-1 から最も関連性の高い情報の一部を抜粋してここに掲載しました。

LinkedIn とその IPO の概要は次のとおりです。

IPOの詳細

LinkedInは、同社が調達を希望している「提案された最大総募集価格」が1億7,500万ドルであることを明らかにした。注目度の高いインターネット IPO としての地位により、LinkedIn は最終的に新規株式公開を行う際にはそれ以上の資金を調達できるだろうと私たちは考えています。

モルガン・スタンレーがＩＰＯの主幹事となる。メリルリンチ、アレン・アンド・カンパニー、UBS証券も加わる。

LinkedIn は、IPO の目標価格やその日付を明らかにしないことを決定したが、2011 年末までに実現するのはほぼ確実である。非公開企業の株式取引流通市場である SharesPost によると、LinkedIn の価値は 25 億 1,000 万ドルである。 IPOが近づくにつれてこの数字はさらに上昇する可能性が高い。

主要な財務数値

LinkedIn の財務健全性について初めて明確な洞察が得られ、全体的には堅調です。同社は、広告と求人情報からの収益増加により、2010 年最初の 9 か月間で 2009 年の収益を 2 倍の 1 億 6,140 万ドルに増やすことができました。

また、2010 年が LinkedIn が初めて利益を上げた年であることもわかりました。数十億ドル規模の企業としては 1,010 万ドルの収入はそれほど強力ではありませんが、LinkedIn は間違いなく正しい方向に進んでいます。

純収益、2010 年 1 月～9 月:1億6,140万ドル

純収益、2009 年:8,080万ドル

総支出、2010 年 1 月から 9 月:1億4,890万ドル

総支出、2009 年:8,410万ドル

純利益 (税引後)、2010 年 1 月～9 月:1010万ドル

純利益 (税引後)、2009:-340万ドル

手元資金 (2010 年 9 月 30 日現在):8,960万ドル

総資産（2010年9月30日現在）：1億9,700万ドル

さらに、LinkedIn は収益の内訳を明らかにしました。 2010 年 1 月から 2010 年 9 月までに、LinkedIn は採用ソリューション (求人情報)、マーケティング ソリューション (広告)、プレミアム サブスクリプションの 3 つの製品から 1 億 6,140 万ドルの収益を上げました。

内訳は次のとおりです。

求人情報、2010 年 1 月～9 月:6,590 万ドル (収益の 41%)

求人情報、2009:2,375 万ドル (収益の 29%)

広告、2010 年 1 月から 9 月:5,137 万ドル (収益の 32%)

広告、2009:2,380 万ドル (収益の 30%)

プレミアム サブスクリプション、2010 年 1 月から 9 月:4,410万ドル (収益の27%)

プレミアム サブスクリプション、2009:3,320 万ドル (収益の 41%)

LinkedIn の指標

LinkedIn は財務数値に加えて、プラットフォームの健全性に関する情報も公開しました。 LinkedIn は、毎秒新しい会員を獲得しており、現在世界中で合計 9,000 万人以上の会員を擁し、米国で 4,000 万人、海外で 5,000 万人を超えていることを明らかにしました。これは2009年の会員数5,510万人から増加している。

知っておくべき重要な数字をいくつか示します。

登録ユーザー:9,000万人（2010年12月31日現在）

ユニークな訪問者:6,500万人（10月、11月、12月の平均）

ページビュー:55億円（10月、11月、12月の平均）

従業員：990名（2010年12月31日現在）

主要な投資家と株主

S-1 の一環として、LinkedIn は会社の 5% 以上の株式を保有する株主を明らかにする必要がありました。また、執行役員と取締役の所有権も明らかにする必要があった。

予想通り、創業者兼会長のリード・ホフマン氏が（妻とともに）21.4％の最大株式を保有している。次に大株主の 3 社は、ベンチャーキャピタル会社の Sequoia Capital、Greylock Partners、Bessemer Venture Partners です。両社は合わせて同社の約 39% を所有しています。

以下は、同社に 1% 以上の株式を保有する LinkedIn 株主のリストです。

リード・ホフマンとミシェル・イー：19,066,032株、所有率21.4％。

セコイア キャピタル:16,840,309株、所有率18.9％。

グレイロックパートナー:14,047,978株、所有率15.8％。

ベッセマー ベンチャー パートナー:4,578,253株、所有率5.1％。

ジェフリー・ワイナー、CEO:3,844,512株、所有率4.1％。

スティーブン・ソルデロ、CFO:1,007,327株、所有率1.1％。

Dipchand "Deep" Nishar 氏、製品およびユーザー エクスペリエンス担当副社長97万株、所有率1.1％。

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